摘要：2017年全球牛羊肉产量小幅增加，牛肉贸易复苏，羊肉贸易缩减；中国牛羊肉市场供需收紧，价格恢复性上涨，羊肉价格涨幅较大。综合考虑供需、贸易、成本等因素，预计2018年中国牛羊肉价格继续稳中上涨。现阶段，中国牛羊产业存在供给增长缓慢、规模化程度低、市场竞争力不强等问题，为推进产业持续健康发展，应加大信贷支持力度，引导农牧民转变生产方式，推进产销衔接模式，探索建立肉牛和肉羊保险制度。
关键词：牛羊肉；市场；供需；价格；贸易；展望
1 2017年牛羊肉市场运行特点
1.1 国际市场
1.1.1 牛羊肉产量均小幅增长
2017年全球牛肉产量6155.7万t，较上年增产107.5万t，同比增长1.8%。产量增长主要发生在美国、巴西、中国和阿根廷，分别增产43.1万t、26.6万t、26万t和18万t，同比分别增长3.7%、2.9%、3.7%和6.8%。2017年全球羊肉产量估计为1447.6万t，较上年增产9.3万t，同比增长0.6%。对全球产量增长贡献较大的主要是中国和欧盟，分别增产7.1万t和2.4万t，同比分别增长1.6%和2.6%。
1.1.2 牛肉贸易增，羊肉贸易减
亚洲市场需求旺盛，拉动全球牛肉贸易复苏。2017年全球牛肉出口量996.9万t，较上年增加54.9万t，同比增长5.8%；牛肉进口量795.3万t，较上年增加24.8万t，同比增长3.2%。受澳大利亚和新西兰羊肉减产、出口量减少影响，欧盟羊肉进口量大幅下降，全球羊肉贸易小幅缩减。2017 年全球羊肉出口量估计为90.5万t，较上年减少0.5万t，同比下降0.5%；羊肉进口量预估为92万t，较上年减少0.8万t，同比下降0.9%。
1.1.3 牛羊肉价格总体均震荡回升
联合国粮食及农业组织（FAO）数据显示，2017年国际牛肉价格指数为203.55（根据美国、巴西和澳大利亚三国的牛肉价格计算），羊肉价格指数为193.69（根据新西兰羊肉价格计算），同比分别上涨6.3%和25.6%，总体上均延续了上年的价格回升态势。从年内走势看，牛肉价格全年大致呈震荡上行态势，11月涨至209.99的年内高点，较年初上涨8.8%，同比上涨5.3%；羊肉价格前3个季度大幅上涨，9月涨至220.73的年内高点，较年初上涨41.6%，同比上涨33.1%，创近5年新高，4季度止涨回落，12月跌至210.70，但较年初仍上涨35.2%（图1）。
图1 2013—2017 年国际牛羊肉价格指数 数据来源：FAO
1.2 国内市场
1.2.1 牛羊肉产量增速放缓，旺季供给收紧
近年来，我国牛羊养殖规模化程度和养殖技术有所提升，拉动单产水平不断提高，但2014年开始国内市场羊肉价格持续低迷，加之畜禽禁养限养范围不断扩大，2016年底牛羊存栏量小幅下降，2017年全国牛羊肉产量增速放缓，部分主产区甚至出现下滑，其中新疆和河北的羊肉产量分别下降0.1%和4%。《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2017年我国牛羊肉产量分别为726万t和468万t，同比分别增长1.3%和1.8%，增幅分别较上年下降1.1个百分点和2.4个百分点。受2017年7月中国放开美国牛肉进口以及饲草减产、消费者消费观念改变等因素影响，2017年牛羊“屠宰季”由往年的9月提前到7月，下半年活牛羊供应快速收紧也是导致2017年牛羊肉产量增速放缓的原因之一。据调查，2017年10月内蒙古、山西、吉林、辽宁和山东等主产区均出现牛源、羊源紧缺局面。
1.2.2 牛羊肉消费稳步增长，季节性特征减弱
受收入增加、人口规模增长、膳食结构调整等因素影响，2017年我国牛羊肉消费量继续增加。经测算，2017年我国牛、羊肉表观消费量分别为795.4万t 和492.4万t，同比分别增长2.7%和2.4%。经济合作与发展组织（OECD）估计，2017年中国人均牛、羊肉消费量同比分别增长1.8%和0.7%。牛羊肉消费具有一定的季节性特征，一般而言，2—8月为传统消费淡季，9月至次年1月为消费旺季。据调查，2017年全国百家批发市场消费旺季的牛、羊肉日均消费量比淡季分别高出11.8%和15.6%，较2016年分别缩小1个百分点和8.9个百分点，较2015年分别缩小6.6个百分点和8.7个百分点。由此可见，牛羊肉消费的季节性特征逐步减弱，正由以秋冬季消费为主向全年均衡消费转变。
1.2.3 牛羊肉进口高位增长，进口品质有所提升
由于国内牛羊肉供应不足，加之进口牛羊肉具有明显价格优势，2017年我国牛羊肉进口量保持高位增长。海关信息网数据显示，2017年我国牛、羊肉累计进口量分别为69.51万t和24.9万t，同比分别增长19.8%和13.1%。从进口来源看，牛肉主要进口自巴西、乌拉圭、澳大利亚、阿根廷和新西兰，自五国的进口量分别占中国牛肉进口总量的28.4%、28.2%、16.7%、12.4%和11.4%；羊肉主要进口自新西兰和澳大利亚，自两国的进口量分别占中国羊肉进口总量的57.1%和41.1%。2017年牛、羊肉进口均价分别为4.41美元/kg和3.53美元/kg，同比分别增长1.6%和35.2%，其中羊肉进口价格涨幅较大，一方面是由于主要进口来源国新西兰的羊肉价格大幅上涨，另一方面是因我国进口羊肉中羔羊肉等高档羊肉的比例有所增加。2017年我国再次开放对美国牛肉的进口，引发养殖户极大担忧，但美国牛肉在中国侧重高端市场，进口均价远高于其他进口来源国，较巴西和乌拉圭分别高出1.6倍和2.5倍，目前来看对我国牛肉市场的影响有限。
1.2.4 牛肉价格平稳运行，羊肉价格震荡回升
2017年我国牛肉价格继续高位平稳运行，羊肉价格延续2016年10月以来的震荡回升态势。商务预报数据显示，2017 年全国36个大中城市牛肉平均批发价格为50.45元/kg，同比上涨0.5%，全年价格波动幅度仅为3.1%（价格波动幅度=（最高价/最低价-1）×100%）；羊肉平均批发价格为44.36 元/kg，同比上涨7.4%，全年波动幅度为12.9%。从月度走势看，1—7月牛、羊肉批发价格均窄幅震荡，8月起上涨速度明显加快，年底牛、羊肉批发价格分别涨至51.58元/kg和48.31元/kg， 较年初分别上涨2.1%和13%，比8月初分别上涨3.9%和11.8%，同比上涨2.6%和14%，已大致恢复到2015年初的价格水平（图2）。
图2 2013—2017年国内牛羊肉批发价格 数据来源：商务预报
2 2018 年牛羊肉市场展望
2.1 国际市场
2.1.1 牛羊肉产量平稳增长
据美国农业部（USDA）全球家畜、家禽市场和贸易报告预测，2018年全球牛肉产量将增至6302.5万t，同比增长2%。其中，由于胴体重增加、内需强劲以及出口拉动，2018年巴西预计增产3.7%；受旱情影响，阿根廷生产者被迫提前出栏肉牛，缓解饲草料压力，屠宰率提高将导致其产量增长3%。另据OECD预测，2018年全球羊肉产量同比增长2.3%。
2.1.2 牛肉贸易量继续增长，羊肉贸易量小幅复苏
2018年全球牛肉贸易量预计增至1047.4万t，同比增长5%。俄罗斯对巴西的制裁将加剧全球牛肉贸易竞争，巴西开始寻求需求更加旺盛的亚洲市场尤其是中国作为新的目标出口国，预计2018年中国牛肉进口量将增加22.6万t，同比增长23.2%；巴西牛肉出口量将增加16.9万t，同比增长9.1%。此外，2018年埃及牛肉进口量增长较快，较上年增加7万t，同比增长28%；阿根廷、澳大利亚和美国的牛肉出口量增长较快，分别较上年增加5.7万t、12.4万t和7.4万t，同比分别增长19.5%、8.3%和5.7%。另据OECD预测，2018年全球羊肉贸易量将增长0.9%。
2.2 国内市场
2.2.1 生产方面
在国家扶持政策的拉动下，草食畜牧业综合生产能力持续提升，产业发展势头整体向好，但近两年牛羊存栏量下降，对2018年市场供应将产生一定的负向影响。据农业农村部监测，2017年1—11月，主产区肉羊平均存栏量同比下降1.8%，能繁母羊平均存栏量同比下降1.3%。《内蒙古自治区2017 年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2017年底主产区内蒙古的牛、羊存栏量同比分别下降2.8%和8%。综合以上两个方面，预计2018年牛羊肉产量增幅依然有限。
2.2.2 贸易方面
受国内需求拉动、积极的贸易政策及主要贸易国增产等因素影响，2018年我国牛肉进口量预计将继续高位增长。由于我国主要的羊肉进口来源国澳大利亚和新西兰遭遇连年干旱，其畜牧业生产受到影响，目前正处于恢复阶段，其羊肉出口量缩减，且出口价格涨幅较大，2018年我国羊肉进口量或将高位趋稳。
2.2.3 成本方面
近几年，由于我国北方干旱气候频发，牧区饲草长势欠佳，饲草料价格高位运行；2015年以来国内玉米产量在政策驱动下持续下降，而饲料企业以及深加工企业对其需求有显著增长预期，2018年国内玉米价格或继续延续2017年阶段性震荡偏强走势。此外，《中华人民共和国环境保护税法》规定，2018年存栏50头及以上的养牛场应缴纳水污染保护税，规模养殖场环保成本有所提高。加之，人工及防疫成本支出也逐年提高，牛羊综合养殖成本将有所上升。
2.2.4 价格方面
鉴于牛羊肉需求刚性增长，而产量增长缓慢，2018 年中国牛羊肉市场供需偏紧的局面仍将持续，加之饲料、人工及环保成本增加，预计牛羊肉价格总体呈稳中上涨态势。从年内走势看，中秋之前是传统的肉类消费淡季，市场需求回落，价格小幅下跌，但7—8月的烧烤季会在一定程度上带动牛羊肉消费，这一阶段部分地区羊肉价格或止跌趋稳，甚至出现小幅回升；中秋过后，天气转冷，牛羊肉消费的季节性增长将拉动价格小幅上涨。
3 中国牛羊产业存在的问题及对策
3.1 存在的问题
3.1.1 供给增长缓慢
牛羊养殖周期长、投资高、资金回收慢，利润低，养殖场（户）融资难度大，加之资源环境制约严重，市场供给增长缓慢，供需偏紧的局面短期内难以改善。《中国统计年鉴》数据显示，近10年我国牛、羊肉产量的年均增速分别为1.9%和2.3%，分别低于肉类年均增速0.8个百分点和0.4个百分点。
3.1.2 规模化程度低
现阶段我国牛羊仍以散养为主，与发达国家相比，养殖方式落后，管理粗放，规模化程度不高，自然灾害抵御能力差。农业农村部畜牧业司统计资料显示，2015年我国肉牛年出栏50头以上、肉羊年出栏100只以上的规模养殖比重分别仅为28.5%和36.7%，低于同期生猪规模化（年出栏500头以上）养殖比重（44%）。而2012 年美国肉牛年出栏50头以上、肉羊年出栏100只以上的规模养殖比重已分别高达89.5%和77.3%。
3.1.3 市场竞争力弱
与发达国家相比，我国牛羊养殖成本高，养殖户抗风险能力弱。同时，上市牛羊肉多为无品牌的低端初级产品，加工水平及产品质量均存在较大差异。此外，我国牛羊养殖户和屠宰企业之间的联系主要依靠经纪人完成，导致养殖户卖价低、收购方买价高，产销价差进一步扩大。
3.2 对策
一是政府应加大信贷支持力度，扩大小额信贷范围，探索采用担保、贴息等方式，鼓励金融机构增加对草食畜牧业的信贷支持，解决养殖场（户）融资难题。二是引导农牧民转变生产方式，加大对规模化养殖小区的扶持力度，积极推广“企业+农牧民”“合作社+农牧民”等养殖模式，因地制宜发展农牧结合的适度规模养殖。三是大力推进“农超对接”“农批对接”等产销衔接模式，组建农畜产品电商平台，减少信息不对称，提高养殖者和消费者效益。四是积极探索建立肉牛和肉羊保险制度，设立产业发展风险基金，建立牛羊肉市场预测预警机制，增强养殖户抗风险能力。
